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IPO周报|诺辉健康上市首日暴涨215%;京东物流递表港交所

日期:2021-04-03 09:09 作者:admin 点击数:

 

一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

微信公众号|ipozaozhidao

诺辉健康

港股|2月18日港交所挂牌

据IPO早知道消息,诺辉健康2月18日成功于港交所上市,发行价为招股区间上限的26.66港元,募资20.42港元,代码为6606.HK,由高盛及瑞银担任联席保荐人。诺辉健康此次引入Invesco Advisers, Inc.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、南方基金等16位基石投资者,合计认购金额1.24亿美元(约9.7亿港元),新股超额认购高达4130倍,成为港股新股中的牛年第一股。

上市首日诺辉健康高开185%,盘中最高上探每股85.90港元,最终收报于84港元/股,全天累计上涨215.08%,市值突破350亿港元。

诺辉健康成立于2015年11月,专注于中国高发癌症居家早期筛查和检测服务。诺辉健康专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试——常卫清是中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试,同时专有的非侵入性粪便FIT测试噗噗管为中国首个获国家药监局批准的自检FIT筛查产品。此外,公司产品线还有两种胃癌及宫颈癌的癌症筛查后期候选产品,正开发幽幽管是一种基于粪便的自检胃癌筛查测试。诺辉健康亦与医院、体检中心(如爱康)、保险公司、药店及网上渠道合作营销,截至最后实际可行日期,公司与35家保险公司合作,并于企鹅杏仁及平安好医生合作推广早筛产品。

财务数据方面,2018-2019年以及2020上半年诺辉健康营收分别为1881万元、5827万元及1052万元,同期亏损分别为2.25亿元、1.06亿元及5.5亿元。

更多详情:港股迎来牛年第一只新股:中国癌症第一股诺辉健康今日于港交所上市,市值320亿港元

昭衍新药

港股|计划2月26日上市

据IPO早知道消息,昭衍新药(603127,股吧)(603127.SH)于19日结束H股招股,发行区间为133至151港元,此次H股上市共发行4332.48万股,募资最高65.42亿港元,中信证券(600030,股吧)为其保荐人。公司公告称拟于2月25日公布发行价格,并于2月26日在港股挂牌交易。昭衍新药H股发行引入10位基石投资者,分别为Janchor Partners、Valliance Fund、CPE Fund、ICBCCS、清池资本、OrbiMed、红杉资本中国、CRF、Carmignac基金、Octagon Capital,认购额共计2.68亿美元(20.78亿港元)。

昭衍新药业务以非临床CRO业务为主,在其中的药物安全性评价方面有核心能力,安全性评价外包渗透率又是所有药物研发工作中最高的环节,也在扩展药物发现、临床前和临床阶段的综合药物研发服务。2015年至2019年,昭衍新药为向美国FDA递交新药临床试验申请的27家中国医药(600056,股吧)公司开展60项符合GLP的非临床项目,占有关期间有关非临床项目总数的45%以上。据弗若斯特沙利文,在这些新药临床试验申请前符合GLP的非临床项目中,昭衍新药在同期开展了31项(占比超60%)抗体药项目,同时帮助了包括跨国医药公司在内的约300名客户进行超过600项境外药物申请。按2019年以总收入计,昭衍新药在中国药物非临床安全性评价市场中排名第一,市场份额为15.5%。

财务数据方面,2017-2019年、2020年截至9月30日的九个月,昭衍新药收入分别为3.01亿元、4.09亿元、6.39亿元和6.32亿元,2017至2019年的复合年增长率为45.7%。;同期利润分别为7990万元、1.05亿元、1.88亿元和1.42亿元,2017至2019年的复合年增长率为53.2%。

更多详情:昭衍新药结束招股,下周五于港交所挂牌上市:募资最高65亿港元

京东物流

港股|2月16日递交招股书

据IPO早知道消息,国内领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商——京东物流于2月16日晚间正式向香港联交所递交招股申请,成为京东旗下继京东数科、京东健康之后,第3家启动IPO的子公司。美银证券、高盛和海通国际为联席保荐人,UBS担任财务顾问。

京东自建物流始于2007年,最初服务于京东自有电商业务;2017年京东物流全面对外开放,此后外部客户收入占比不断提升。目前京东物流服务产品主要包括仓配服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务、跨境服务等,至2020年,其企业客户数已超19万,可差异化覆盖快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业,并已建立起高度协同的6大网络,服务范围覆盖中国几乎所有地区、城镇和人口。2020年11月25日,京东集团在其全球科技探索者大会中,曾首次系统阐释了面向未来10年的新一代基础设施——京东数智化社会供应链,即用数智化技术连接和优化社会生产、流通、服务的各个环节,降低社会成本、提高社会效率,现已深度服务安利、雀巢、小米、斯凯奇、蒙牛等众多知名品牌商,并在产业带和产业供应链升级中进行了诸多模式创新。根据灼识咨询报告,按2019年总收入计算,京东物流已成国内最大的一体化供应链物流服务商。

财务数据方面,2020年前三季度京东物流收入达495亿元,同比增长43.2%。而2018年和2019年,这一数字分别为379亿元和498亿元,较2019年31.6%的同比增幅,营收持续保持高速增长。

更多详情:京东物流递交招股书:2020前三季度营收495亿,已成国内最大一体化供应链物流服务商

中软国际

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,2008年登陆港交所主板的中软国际(00354.HK)日前已同华泰联合证券签署上市辅导协议,并于近日在深圳证监局备案,计划以首次公开发行存托凭证(CDR)在境内上市。

中软国际成立于2000年,是一家全球化软件与信息技术服务企业,可为企业提供云服务、咨询服务、人力资源解决方案、大数据、测试服务等,现已涉足电信、公共事业、互联网、金融、能源、制造等行业。中软国际的核心业务CloudEasy云服务,可深入剖析业务需求,为企业提供云管理服务、云培训、云解决方案等,助力企业实现数字化转型。2020年12月,CloudBroker华夏云网上线商用,ICP/IDC/ISP/IRCS/EDI云服务牌照齐全;平台订单上线率达76%,渠道数超过300家,GMV(成交总额)突破5000万。此外,中软国际也一直致力于IT软件服务,拥有从咨询、设计、开发、测试、运维到运营的端到端软件服务能力,在政府、金融、制造、交通、教育等各行业积累了丰富的IT案例与经验。近两年中软国际连续入选Gartner全球IT服务市场份额排名TOP100,位居IDC中国云管理服务市场排名TOP3。

更多详情:中软国际拟发CDR回A股二次上市,有望加速云业务与资产重估

酷开网络

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,创维集团旗下深圳市酷开网络科技股份有限公司(下称“酷开网络”)已于2021年1月末同中金公司签署上市辅导协议,拟境内交易所挂牌上市。IPO前百度、腾讯和爱奇艺是唯三外部投资方,分别持有酷开网络11.0%、6.9%和4.1%的股份,继百度投资后其估值不低于95.909亿元。

酷开网络的主营业务包括“酷开”或“Coocaa”品牌下互联网运作的智能电视系统,主要收入则来自内容订阅,广告和软件应用程式操作。酷开网络曾于2015年相继推出酷开A43“三合一电视”、小企鹅电视、果粉电视等硬件形态产品,后于2016年提出“大内容战略”,试图打造“硬件+内容+社交”的闭环体系。而在2018年4月1日,酷开网络完成电视业务的剥离,原酷开电视产品、供应链、业务、运营、市场、服务团队全部平移整合至创维全球电商中心,实行“创维+酷开”双品牌运作,其自身则主抓智能系统生态。这也意味着,酷开网络从"卖电视"向"为智能硬件服务"转变,甚至不局限于电视终端。

财务数据方面,2020年前三季度酷开系统的互联网增值服务收入为 7.63亿元,较2019年同期的5.97 亿元增长27.8%。

更多详情:创维旗下智能电视系统「酷开」正式启动上市,百度、腾讯、爱奇艺为股东

吉香居

A股|辅导机构变更

据IPO早知道消息,吉香居食品股份有限公司(下称“吉香居”)的上市进程日前发生调整:民生证券取代华兴证券(原华菁证券)成为新增辅导机构,拟上市地仍为深交所创业板。

吉香居成立于2000年12月,以下饭泡菜、下饭酱为主营业务,合计超100个单品,其中以开味泡菜、红油豇豆、榨菜真芯、牛肉酱等为代表产品,现已在全国34个省、市、自治区畅销,且出口至美国、日本、英国等20余个海外国家。营销方面,吉香居曾与“暴走漫画”合作打造“暴下饭”网红IP产品,这是调味品行业首个尝试IP定制的产品,也是目前吉香居最核心的产品之一。此外,吉香居还与迪士尼旗下的漫威、米奇等超级IP联合推出相关产品。IPO前希杰食品亚洲控股有限公司持有60%的股份,吉香居创始人丁文军则直接持有31.24%的股份。

财务数据方面,2018年至2020年吉香居的销售额先后已突破8亿、10亿和12亿。

更多详情:下饭泡菜品牌「吉香居」重启创业板上市进程,韩国食品巨头希杰持股60%

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